Настраиваем интеграцию с amoCRM

3. Выберите условие передачи диалогов в amoCRM

Выберите опцию Все новые диалоги, если хотите передавать все новые диалоги. Независимо от типа подписчика.

Выберите опцию При добавлении тега, если хотите передавать диалог после того, как на него навесится выбранный тег.

Как только на диалог будет повешен тег, диалог будет передан в amoCRM с пятью последними сообщениями на момент навешивания тега.

4. Выберите номер WhatsApp (актуально только для "серого" подключения)

Если у вас несколько номеров WhatsApp, подключенных к аккаунт, выберите тот, который будете использовать для исходящей коммуникации.

При использовании WhatsApp Business API подключаются все каналы из Личного кабинета TextBack

5. Дополнительные настройки

Загружать исходящие сообщения - в сделку будут подтягиваться ответы операторов из личного кабинета TextBack, сообщения из автоворонок, виджетов.

Внимание! Не передаются сообщения рассылок и сообщения в диалоге без входящих.

6. Передавайте теги в amoCRM

Теги, добавляемые к чату в TextBack будут автоматически добавляться в сделку в amo. Это могут быть теги из виджетов, кнопок-ответов или добавленные вручную. Используйте их для автораспределения сделок, удобства менеджеров или аналитики.

7. Нажмите Сохранить

Как отправлять сообщения из amo и как настроить работу Salesbot'а и диджитал воронки, читайте в Инструкции

Встроенный контроль дублей позволяет объединять новые сделки, если по определенному параметру нашелся дубль среди уже созданных сделок в amoCRM. Функция доступна для официального WhatsApp (WhatsApp Business API), так как сравнение идет по номеру телефона. Подробнее о функционале читайте в инструкции amoCRM.

Как настроить контроль дублей в интеграции с TextBack?

1. Подключите интеграцию TextBack с amoCRM. Подробнее о настройке читайте в разделе « Как подключить интеграцию».
   
   
2. В amoCRM установите источник TextBack в любую воронку.
   
   
3. В настройках воронки включите «Контроль дублей», затем перейдите в его настройки
   

Важно! Контроль дублей настраивается для каждой воронки отдельно.

4. Выберите источники, для которых входящие заявки будут проверяться на наличие дублей.

5. Во вкладке «Настройка правил» обязательно выберите проверку по номеру телефона, остальные параметры можно установить в зависимости от ваших целей.

В настройках можно:

• Выбрать воронки и этапы, в которых искать дубли;
  
  
• Определить, что делать при конфликте данных в сделках или при обнаружении нескольких дублей;
  
  
• Создать определенную задачу после объединения.
  

6. Перейдите в личный кабинет TextBack, во вкладке «Интеграции» выберите воронку и этап с настроенным контролем дублей.

Если в настройках выбрать воронку «По умолчанию», то диалог будет передаваться в «Неразобранное» основной воронки или воронки с источником TextBack в amoCRM. В режиме «По умолчанию» не получится выбрать этап, а еще не работает встроенный контроль дублей.

Особенности контроля дублей

• Контроль дублей объединяет только контакты и сделки. После объединения всегда остается старый контакт и старая сделка в тех воронке и этапе, где создался дубль.
• Новые входящие заявки в «Неразобранном» на дубли не проверяются.