Контроль дублей в amoCRM
Встроенный контроль дублей позволяет объединять новые сделки, если по определенному параметру нашелся дубль среди уже созданных сделок в amoCRM. Функция доступна для WhatsApp, так как сравнение идет по номеру телефона. Подробнее о функционале читайте в инструкции amoCRM.
Как настроить контроль дублей в интеграции с TextBack?
  1. Подключите интеграцию TextBack с amoCRM. Подробнее о настройке интеграции читайте в инструкции.

  2. В amoCRM установите источник TextBack в любую воронку.

  3. В настройках воронки включите «Контроль дублей», затем перейдите в его настройки.

Важно! Контроль дублей настраивается для каждой воронки отдельно.
4. Выберите источники, для которых входящие заявки будут проверяться на наличие дублей.
5. Во вкладке «Настройка правил» обязательно выберите проверку по номеру телефона, остальные параметры можно установить в зависимости от ваших целей.

В настройках можно:
  • Выбрать воронки и этапы, в которых искать дубли;

  • Определить, что делать при конфликте данных в сделках или при обнаружении нескольких дублей;

  • Создать определенную задачу после объединения.
6. Перейдите в личный кабинет TextBack, во вкладке «Интеграции» выберите воронку и этап с настроенным контролем дублей.
Если в настройках выбрать воронку «По умолчанию», то диалог будет передаваться в «Неразобранное» основной воронки или воронки с источником TextBack в amoCRM. В режиме «По умолчанию» не получится выбрать этап, а еще не работает встроенный контроль дублей.
Особенности контроля дублей
  • Контроль дублей объединяет только контакты и сделки. После объединения всегда остается старый контакт и старая сделка в тех воронке и этапе, где создался дубль.

  • Новые входящие заявки в «Неразобранном» на дубли не проверяются.
Остались вопросы? Мы поможем!
Задавайте вопросы в чат в нижнем правом углу,
по email support@textback.io
или по номеру +7 (812) 501-83-91

Консультация новых клиентов:
+7 (812) 602-51-46

Подпишитесь на нас, чтобы узнать больше про мессенджер-маркетинг и получать анонсы свежих статей: